1951 Soğuk Savaşı sırasında ünlü diktatör Joseph Stalin amansız bir hastalığa yakalanır ve ölümü kesindir. Ancak tam da bu sırada KGB ajanı Stoichkov gönderildiği bir görevi tamamladıktan sonra dinlenmek amacıyla bir tiyatroya gider ve oradaki bir gösteriyi izleyip rahatlamak ister. Stoichkov için gösteri diğer gösterilere göre çok daha önemlidir çünkü bu gösteride sadece oyuncak bebekler yer almaktadır. Stoichkov'da tam bir oyuncak bebek tutkunu olduğu için gösteriyi canla başla izler ancak bu gösteri de tuhaf bir şey vardır ve bebekler hiç bir ip ya da olmaksızın kendi başlarına hareket etmektedir. Bunun üzerine Stoichkov olayın üzerine gider ve sadece oyuncakcıyla konuşmakla kalmaz ve onu evine kadar takip eder. Stoichkov sezilerin de haklı çıkar ve bebekler gerçekten de oyuncakçı ile evlerinde konuşmakta ve ona baba demektedir. Ancak Stoichkov'un henüz bilmediği şey bu oyuncakçının sıradan bir sihirbaz olmadığı ve kökünün Nazi Almanya'sındaki gizli bir bilgiye dayandığıdır!
Yönetmen: Andrew Jones
Oyuncular: Dennis Farrin, Lee Bane, David Lenik, Rahel Kapsaski
